美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。

20世纪初的日本，坐落于山形县最上川上游的小山村被积雪掩盖。谷村一家团团围坐，贫苦度日。 7岁女孩阿信不可以进入课堂，反而被父亲作造命令去木材店帮佣。为了不让母亲和奶奶为难，阿信只得和家人分离。 木材店的生活艰苦，阿信吃不饱睡不暖，还被诬陷偷钱，她愤而逃脱，结果在寒风凛冽的山中得到逃脱兵役的猎人俊作的救助。 寒冷的冬天，阿信体会到久违的温暖。只不过好景不长，她终将和俊作哥哥分开。即使短暂回到家中，前方路上还有更多的艰苦和考验等待着这个倔强不服输的小女孩。