导演黎妙雪180度大变，由拍问题少女到痴恋少女后，转向惊悚血腥之作。一间于大澳的度假屋，住了不少年青人，当中有小说家、悠手好闲的小混混等等。一日一男子从九龙到了那儿度假，及后发生多多怪事……

美丽的惠香（舒淇饰）和惠宝（舒淇饰）是一对双胞胎姐妹，姐姐惠香沉默贤惠，她与失明的母亲（奚美娟饰）相守海边，过着平淡的日子；妹妹惠宝俏皮可爱，自艺术学校毕业后便和男朋友阿楠（余文乐饰）共同排演《红梅传奇》。某次演出因为生病，惠香代替妹妹上台，获得观众和同事的认可，而她和阿楠也相互吸引，互生情愫。这段禁忌的情感让姐妹俩心生隔阂与猜疑，在某个暴雨之夜过后，惠香杳无音讯，而惠宝的行为举止也变得越来越奇怪。惠香失踪的背后似乎隐藏着巨大的秘密，而阿楠、姐妹的妈妈也越来越分不清眼前的究竟是惠宝还是惠香……

迷幻少女遇著過氣公安老頭，未必是貓捉老鼠累鬥累，也可以是從老前輩身上學會認識自己。阿 P 為追阿初欠她的債，偶然與阿初的外公相遇，兩個生活態度南轅北轍的人，就是這樣在荒謬的處境中相互學習。阿P在當中看見年青一代的無奈：十六歲的迷途青春、愛情的無助、軟性毒品的蠶食、面對父母失敗的婚姻、自己渾噩的前途....阿初無故失蹤，又是否因抵受不了同樣殘酷的青春？世情像玻璃，有時看得透，有時不，相同的只是：兩者同樣冰冷易碎。

曼儿（林嘉欣 饰）为了寻找男友德森（郑伊健 饰）生前的一幅画来到了青岛。男友因为遗传性的疾病而离开了她，曼儿一直想找到这个画中的景象。青岛是德森小时候生活的地方，她想在这里能找到线索。来到青岛后的她认识了乐于助人的邮差小烈（刘烨 饰），小烈更乐于帮助曼儿寻找画中景象。但没想到的是小烈与曼儿之间的感情发生了微妙的变化，使曼儿不知所措，百般滋味在心头……